Финансы и устойчивое развитие

Финансы и устойчивое развитие

Говорят, что деньги решают всё, а портфель активов размером 87 млрд евро, безусловно, даёт значительное преимущество. Магнус Биллинг, главный исполнительный директор компании Alecta, стремится использовать это преимущество для стимулирования финансовой устойчивости.

Текст Эрик Аронссон
Фото Тобиас Ульс

Промышленность

Kомпания Alecta была основана в 1917 году как результат совместных усилий шведских работодателей и работников для повышения уровня защищённости граждан после выхода на пенсию. Целью было сохранение пенсии за работником даже при смене места работы.

Сегодня Alecta управляет негосударственными пенсионными программами 2,4 млн человек и 34 000 предприятий по всей Швеции. Компанией владеют её клиенты, под управлением которых находится 87 млрд евро. При этом Alecta является одним из крупнейших акционеров на Стокгольмской фондовой бирже и пятым по величине плательщиком негосударственных пенсий в Европе.

Магнус Биллинг занял пост главного исполнительного директора Alecta в 2016 году, а до этого он возглавлял Стокгольмскую фондовую биржу Nasdaq и компанию Nasdaq Nordics Ltd. Его глубокие знания о финансовых рынках и технологиях, обширная сеть контактов и способность находить компромисс для заинтересованных сторон стали важным вкладом в развитие Alecta.

«Alecta является важной частью шведского общества, на протяжении 100 лет она играла значимую роль для экономической свободы и финансовой безопасности многих шведов, – говорит Биллинг. – Меня вдохновила возможность продолжить эту работу и в будущем».

Самая важная задача для Alecta и для Биллинга – максимально повысить общую стоимость негосударственных пенсий, которыми управляет компания. Другими словами – максимизировать ценность каждой шведской кроны, которая вносится в пенсионные фонды. Неотъемлемой частью бизнеса Alecta также является устойчивое развитие.

Магнус Биллинг

Возраст: 50
Семья: жена и дочь
Место жительства: Бромма, пригород Стокгольма, Швеция
Работа: главный исполнительный директор Alecta. Ранее был главным исполнительным директором Стокгольмской фондовой биржи Nasdaq и компании Nasdaq Nordics Ltd.
Увлечения: семья, друзья и гольф (имеет гандикап 4).

Магнус Биллинг также занимает пост председателя консультационного совета Стокгольмского финансового центра устойчивого развития.

Магнус Биллинг также занимает пост председателя консультационного совета Стокгольмского финансового центра устойчивого развития.

«На наш взгляд, это очень важный аспект для подавляющего большинства наших клиентов. Мы хотим повлиять на способность нашей промышленности придерживаться долгосрочного подхода и содействовать устойчивому развитию», – рассказывает Биллинг, который не видит противоречий между целью увеличить пенсионные фонды и акцентом на устойчивость.

«Мы убеждены, что компании, придерживающиеся принципов устойчивого развития, в долгосрочной перспективе будут более успешны на фондовом рынке, – добавляет он. – Это однозначно беспроигрышная ситуация. SKF – один из холдингов в нашем портфеле, и мы можем видеть, что компания уделяет большое внимание устойчивому развитию».

Alecta независимо и самостоятельно управляет своими активами, а все инвестиции основаны на надёжном анализе. Портфель акций ограничен примерно 100 холдингами, и это означает, что Alecta зачастую является крупным и важным собственником, что позволяет ей влиять на направление развития компаний. Как правило, это происходит в рамках диалога с правлением и руководством, причём зачастую на проактивной основе. Недавним примером является проведение переговоров между Alecta и Alphabet, материнской компанией Google, которая входит в пятёрку крупнейших акционерных холдингов Alecta.

В начале 2018 года Google и принадлежащий ей ресурс YouTube подверглись жёсткой критике за распространение по этим каналам крайне правых и антидемократических материалов. Уже в марте того же года Alecta начала диалог с Alphabet, чтобы выяснить, как компания намерена решить эту проблему.

Мы убеждены, что компании, придерживающиеся принципов устойчивого развития, в долгосрочной перспективе будут более успешны на фондовом рынке.

«У нас прошёл конструктивный диалог с Alphabet, компания предоставила нам соответствующую информацию, и у нас сложилось мнение, что они очень серьёзно относятся к этим проблемам, – рассказывает Биллинг. – Мы отметили, что Alphabet вкладывает огромные средства в разработки искусственного интеллекта, алгоритмы которого учатся распознавать и отмечать неприемлемые материалы в сети. Нам представили данные о том, что в течение месяца, предшествовавшего нашей встрече, 98 % отмеченных материалов были удалены. Мы, конечно же, будем продолжать следить за тем, как Alphabet решает эти проблемы».

Биллинг был единственным представителем Швеции в Группе экспертов высокого ранга по устойчивому финансированию (HLEG) Европейского Союза. Группа была сформирована в декабре 2016 года с целью разработки предложений по стратегии ЕС для достижения устойчивости финансовой системы. Её возглавил Кристиан Тиманн, руководитель группы регулирования, устойчивого развития и страхового форсайта французского страхового гиганта AXA. Среди участников были также Паскаль Канфен, главный исполнительный директор французского филиала Всемирного фонда дикой природы, и Флавиа Мичилотта, исполнительный директор Eurosif, европейской организации устойчивого и ответственного инвестирования.

«Я очень горжусь тем, что мне представилась возможность внести свой вклад в разработку этих рекомендаций. Они послужили основой для конкретных и чётких предложений по расширению возможностей инвестиций в устойчивые преобразования. Я смог поддержать идею необходимости учёта принципов устойчивого развития при принятии финансовых решений», – говорит Биллинг.

В сентябре 2018 года Биллинг был назначен председателем консультационного совета Стокгольмского финансового центра устойчивого развития, который был создан по инициативе правительства Швеции, Стокгольмского института окружающей среды и Стокгольмской школы экономики. Цель центра – ускорять и поощрять переориентацию капиталовложений, необходимых для достижения целей в области устойчивого развития и защиты климата, поставленных ООН.

Обратиться в отдел сбыта

evolution@skf.com

«Центр объединяет ведущий исследовательский университет в области финансовых рынков и экономики, финансовую отрасль, а также высокорейтинговый институт, работающий над экологическими последствиями и более широкими вопросами устойчивого развития, – рассказывает Биллинг. – Мы комбинируем исследования, образование и инновации в сферах устойчивого развития, экономики, финансов и новых технологий и стремимся превратить Стокгольм в международный центр в данной области исследований».

Материалы по теме