Финансы и устойчивое развитие
Говорят, что деньги решают всё, а портфель активов размером 87 млрд евро, безусловно, даёт значительное преимущество. Магнус Биллинг, главный исполнительный директор компании Alecta, стремится использовать это преимущество для стимулирования финансовой устойчивости.
Kомпания Alecta была основана в 1917 году как результат совместных усилий шведских работодателей и работников для повышения уровня защищённости граждан после выхода на пенсию. Целью было сохранение пенсии за работником даже при смене места работы.
Сегодня Alecta управляет негосударственными пенсионными программами 2,4 млн человек и 34 000 предприятий по всей Швеции. Компанией владеют её клиенты, под управлением которых находится 87 млрд евро. При этом Alecta является одним из крупнейших акционеров на Стокгольмской фондовой бирже и пятым по величине плательщиком негосударственных пенсий в Европе.
Магнус Биллинг занял пост главного исполнительного директора Alecta в 2016 году, а до этого он возглавлял Стокгольмскую фондовую биржу Nasdaq и компанию Nasdaq Nordics Ltd. Его глубокие знания о финансовых рынках и технологиях, обширная сеть контактов и способность находить компромисс для заинтересованных сторон стали важным вкладом в развитие Alecta.
«Alecta является важной частью шведского общества, на протяжении 100 лет она играла значимую роль для экономической свободы и финансовой безопасности многих шведов, – говорит Биллинг. – Меня вдохновила возможность продолжить эту работу и в будущем».
Самая важная задача для Alecta и для Биллинга – максимально повысить общую стоимость негосударственных пенсий, которыми управляет компания. Другими словами – максимизировать ценность каждой шведской кроны, которая вносится в пенсионные фонды. Неотъемлемой частью бизнеса Alecta также является устойчивое развитие.
Магнус Биллинг
Возраст: 50
Семья: жена и дочь
Место жительства: Бромма, пригород Стокгольма, Швеция
Работа: главный исполнительный директор Alecta. Ранее был главным исполнительным директором Стокгольмской фондовой биржи Nasdaq и компании Nasdaq Nordics Ltd.
Увлечения: семья, друзья и гольф (имеет гандикап 4).
«На наш взгляд, это очень важный аспект для подавляющего большинства наших клиентов. Мы хотим повлиять на способность нашей промышленности придерживаться долгосрочного подхода и содействовать устойчивому развитию», – рассказывает Биллинг, который не видит противоречий между целью увеличить пенсионные фонды и акцентом на устойчивость.
«Мы убеждены, что компании, придерживающиеся принципов устойчивого развития, в долгосрочной перспективе будут более успешны на фондовом рынке, – добавляет он. – Это однозначно беспроигрышная ситуация. SKF – один из холдингов в нашем портфеле, и мы можем видеть, что компания уделяет большое внимание устойчивому развитию».
Alecta независимо и самостоятельно управляет своими активами, а все инвестиции основаны на надёжном анализе. Портфель акций ограничен примерно 100 холдингами, и это означает, что Alecta зачастую является крупным и важным собственником, что позволяет ей влиять на направление развития компаний. Как правило, это происходит в рамках диалога с правлением и руководством, причём зачастую на проактивной основе. Недавним примером является проведение переговоров между Alecta и Alphabet, материнской компанией Google, которая входит в пятёрку крупнейших акционерных холдингов Alecta.
В начале 2018 года Google и принадлежащий ей ресурс YouTube подверглись жёсткой критике за распространение по этим каналам крайне правых и антидемократических материалов. Уже в марте того же года Alecta начала диалог с Alphabet, чтобы выяснить, как компания намерена решить эту проблему.
Мы убеждены, что компании, придерживающиеся принципов устойчивого развития, в долгосрочной перспективе будут более успешны на фондовом рынке.
«У нас прошёл конструктивный диалог с Alphabet, компания предоставила нам соответствующую информацию, и у нас сложилось мнение, что они очень серьёзно относятся к этим проблемам, – рассказывает Биллинг. – Мы отметили, что Alphabet вкладывает огромные средства в разработки искусственного интеллекта, алгоритмы которого учатся распознавать и отмечать неприемлемые материалы в сети. Нам представили данные о том, что в течение месяца, предшествовавшего нашей встрече, 98 % отмеченных материалов были удалены. Мы, конечно же, будем продолжать следить за тем, как Alphabet решает эти проблемы».
Биллинг был единственным представителем Швеции в Группе экспертов высокого ранга по устойчивому финансированию (HLEG) Европейского Союза. Группа была сформирована в декабре 2016 года с целью разработки предложений по стратегии ЕС для достижения устойчивости финансовой системы. Её возглавил Кристиан Тиманн, руководитель группы регулирования, устойчивого развития и страхового форсайта французского страхового гиганта AXA. Среди участников были также Паскаль Канфен, главный исполнительный директор французского филиала Всемирного фонда дикой природы, и Флавиа Мичилотта, исполнительный директор Eurosif, европейской организации устойчивого и ответственного инвестирования.
«Я очень горжусь тем, что мне представилась возможность внести свой вклад в разработку этих рекомендаций. Они послужили основой для конкретных и чётких предложений по расширению возможностей инвестиций в устойчивые преобразования. Я смог поддержать идею необходимости учёта принципов устойчивого развития при принятии финансовых решений», – говорит Биллинг.
В сентябре 2018 года Биллинг был назначен председателем консультационного совета Стокгольмского финансового центра устойчивого развития, который был создан по инициативе правительства Швеции, Стокгольмского института окружающей среды и Стокгольмской школы экономики. Цель центра – ускорять и поощрять переориентацию капиталовложений, необходимых для достижения целей в области устойчивого развития и защиты климата, поставленных ООН.
«Центр объединяет ведущий исследовательский университет в области финансовых рынков и экономики, финансовую отрасль, а также высокорейтинговый институт, работающий над экологическими последствиями и более широкими вопросами устойчивого развития, – рассказывает Биллинг. – Мы комбинируем исследования, образование и инновации в сферах устойчивого развития, экономики, финансов и новых технологий и стремимся превратить Стокгольм в международный центр в данной области исследований».
